10月底，受部分主產省托市收購政策帶動，新季中晚稻行情逐步走穩，托市逐漸成為收購市場主力。短期隨著新稻上市量大幅增加，擠占陳稻需求空間，新強陳弱、稻強米弱行情表現更加明顯。

　　南方氣溫偏低影響晚稻成熟

　　10月底，新季中晚稻上市量大幅增加。

　　目前，全國大部分主產區一季稻處于收獲后期，江蘇、浙江和福建一季稻處于乳熟至成熟收獲階段，預計到11月中旬左右可全部收獲上市。由于本周江南大部和華南等地氣溫持續偏低，不利于雙季晚稻的灌漿及成熟。目前，江南晚稻處于乳熟至成熟期，部分地區開始收獲；華南大部分處于抽穗至乳熟期，局部地區已成熟。

　　據農業氣象預估，截至上周末，全國晚稻一、二類苗比例分別為14%和84%，與前一周相比，一類苗比例減少3個百分點，二類苗比例增加3個百分點。在各主產省中，海南一類苗比例高于上年和近5年同期，廣西高于上年、低于近5年同期，福建與上年持平、高于近5年同期，江西與上年持平、低于近5年同期，湖南、廣東低于上年和近5年同期。

　　中晚秈稻集中收購進度加快

　　目前，中晚秈稻進入大量上市期，主產區已有4省陸續啟動托市收購預案，集中收購進度快于上年同期水平。截至10月25日，主產區各類糧食企業累計收購中晚秈稻1020.8萬噸，同比增加148.3萬噸，增幅17%。其中，湖北收購348.3萬噸，同比增加55.4萬噸；安徽收購264.6萬噸，同比增加90.6萬噸；湖南收購113.5萬噸，同比增加8.3噸；四川收購83萬噸，同比減少32.5萬噸；江蘇收購62.2萬噸，同比增加41.3萬噸；江西收購61.3萬噸，同比增加5.1萬噸；河南收購17.5萬噸，同比增加7.9萬噸。

　　湖北、安徽、湖南、四川4省是中晚秈稻收購市場的主力，這4省收購量達到809.4萬噸，占總收購量的比重約79.3%，其余省份收購量相對偏少。預計后期隨著托市啟動范圍進一步擴大，收購進度或進一步加快。

　　稻米市場新強陳弱行情凸顯

　　10月底稻谷市場價格漲跌互現，新糧漲、陳糧跌，新強陳弱表現明顯。新季中晚稻價格整體穩定，啟動托市收購的省份價格基本穩定在托市價附近，尚未啟動托市收購的省份，隨著稻谷上市量逐步增加，價格穩步回升。由于新陳價差逐步縮減，陳稻價格優勢不再明顯，且陳稻供給持續寬松，市場主體采購相對謹慎，基本保持較低庫存，采取隨銷隨購的方式，推動陳稻價格進一步走弱。

　　湖北：隨著托市收購政策的推進，目前稻谷價格漲勢趨緩，全省國標三等中晚秈稻收購均價為2450-2520元/噸，環比漲20-50元/噸。預計中晚秈稻價格短期內將穩中趨強，但由于市場糧源供給充裕，后期市場化收購乏力，價格上漲空間有限。

　　江西：截至10月底，該省中秈稻大量上市，晚秈稻零星上市，由于托市收購尚未啟動，該省稻谷市場化收購比較活躍，價格整體保持穩定，優強普弱表現明顯。普通稻谷收購價低于上年水平，目前收購主力為國有糧庫輪換，按照托市價2520元/噸的標準進行收購；社會收購主要以烘干企業和大米加工企業為主，主流收購價在2230-2520元/噸之間。優質稻更受加工企業歡迎，價格普遍較高，其中“黃華占”2700元/噸，軟粘稻2960-3110元/噸。今年中晚秈稻上市早，且優質稻比例較高，導致收購進度整體較快。

　　安徽：目前該省粳稻上市量較少，市場收購主要集中在中晚秈稻上，受托市收購政策帶動，中晚秈稻購銷比較活躍，價格整體持穩，部分地區小幅上漲。

　　廣東：截至10月底，該省糧庫收購中晚秈稻入庫價保持在2600-2660元/噸。上周，華南糧食批發市場競價采購地儲稻谷3.8056萬噸，實際成交3.0894萬噸，成交率81%，成交均價2733元/噸。目前，轄區稻谷采購趨于平穩。陳稻谷銷售除粵東地區外，其他區域價格有明顯下跌態勢，跌幅達到100元/噸。

　　黑龍江：截至10月底，省內粳稻基本收獲完畢，新稻購銷活躍，市場重心逐步由陳稻轉移到新稻，導致國儲政策性粳稻拍賣繼續流拍。新粳稻收購價整體低于上年，農戶惜售心理較重，普通圓粒稻收購主要以糧庫輪換收購為主，米企、貿易商等主體入市收購相對謹慎。優質長粒稻價格隨品質提升而小幅上漲，更受加工企業歡迎。預計后期托市收購將繼續成為新稻市場收購的主力。10月底，齊齊哈爾水分14%的圓粒粳稻收購價2600元/噸，水分15%的長粒粳稻3000元/噸，均與上周持平；新季圓粒粳米出廠價3800元/噸，周環比下跌140元/噸，新季長粒粳米4520元/噸，下跌80元/噸。優強普弱、稻強米弱行情表現明顯。

　　陳稻拍賣節奏調整需求下滑

　　隨著新稻大量供給市場，陳稻需求進一步下滑，反映到拍賣市場上，10月份流拍和低成交率已經成為常態化，早秈稻成交率持續低迷，粳稻拍賣幾近流拍。本周拍賣共計進行2次，累計投放2013-2017年政策性稻谷114.54萬噸，實際成交僅0.3萬噸，成交率0.26%，成交主要集中在2014年產早秈稻，粳稻拍賣成交僅1噸。10月份共計拍賣8次，累計投放2013-2017年政策性稻谷531.8萬噸，實際成交僅2.9萬噸，成交率僅為0.5%，拍賣行情已降至低點。

　　11月份，政策性稻谷拍賣有所調整，粳稻拍賣停止，早秈稻拍賣時間從原來的周一、周二調整為周二、周四，單次投放量也有所調整。按照慣例，隨著粳稻上市量逐步增加，后期托市收購或將擇機啟動。

　　11月6日計劃投放2013-2014年產*收購價早秈稻40萬噸，8日計劃投放2015-2017年產*收購價早秈稻50萬噸，主要為2014-2015年產早秈稻。目前市場購銷重點為新季中晚稻，且新稻價格較上年大幅下跌，整體供給寬松對陳稻拍賣需求形成新的打壓，預計短期拍賣行情難以好轉。

　　大米進口持續減少出口增加

　　海關數據顯示，9月份我國進口大米22萬噸，同比減少7.7萬噸，減幅25.9%；1-9月累計進口大米223萬噸，同比減少73萬噸，減幅24.7%。9月份我國出口大米17.5萬噸，同比增加0.5萬噸，增幅2.9%；1-9月累計出口大米136萬噸，同比增加47萬噸，增幅52.8%。進口減少、出口增加趨勢更加明顯。

　　據監測，截至10月末，越南15%破碎率大米FOB報價為400美元/噸，到我國廣東口岸完稅價約3250元/噸，比同期廣東普通早秈米批發價低300元/噸。與上月相比，越南大米由于出口量增加，價格穩中上漲，而同期國產大米由于供需持續寬松，米價呈現下行趨勢，國內外價差有繼續收窄的趨勢。

　　綜合對比2018年初以來國內外大米價差，從*點超過1000元/噸跌落至目前的300元/噸，價差已經回落至歷史低位水平，國際大米在我國大米市場的競爭優勢持續減弱，后期進口大米數量或將進一步下降，對國內市場的影響也逐漸弱化。

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