1 飼料市場概述wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
1.1 億噸級飼料市場規模wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
飼料,是指所有人飼養的動物的食物的總稱。本文中的飼料指的是狹義上的飼料,即農業或牧業飼養的動物的食物。wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
2018年,我國飼料的總產量為1.83億噸。飼料行業發展的趨勢是,飼料企業數量減少但飼料供應量逐步增加。2018年,雙胞胎、新希望等頭部飼料企業在出于產量與發展的雙重考慮下,紛紛進行收購與擴建。這預示飼料市場將進一步擴大,預計2022年全國飼料總產量將達3.19億噸。wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
1.2 飼料分類與特點wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
根據飼養對象劃分,飼料種類可大致分為豬飼料、水產飼料、禽飼料、其他飼料(牛羊)等;其中,豬飼料與禽飼料占比*,兩者占飼料總產值的近85%。wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
根據飼料營養配比,又可將其基本劃為全價料、濃縮料、預混料三種類型(下文即根據此種分類方式下的三種不同類型進行討論。)wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
由于各品種飼料所含營養、加工程序的不同,導致了各自的穩定性、獲利程度不同,也決定了飼料儲存和運輸都會存在差異。wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
全價料由蛋白質飼料、能量飼料、添加劑等組合而成,可以直接用來喂養。全價料成本高,相應價格也高。全價顆粒料含水量低,便于儲存;全價粉狀料易被氧化,且易受光照破壞,儲存期一般不超過兩周。wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
濃縮料由蛋白原料和預混料組成,喂養時需要補加能量飼料。由于濃縮料含有維生素、氨基酸等成分,長時間存放會導致營養流失,甚至發霉變質;因此,儲存時間不宜過長,一般3至4周。wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
預混料由微量成分(維生素,氨基酸等)和非營養性飼料添加劑(如藥物)等組成,一般需要干燥、避光存放,包裝須密封。wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
2 飼料流通現狀wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
2.1 飼料貨源分布wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
我國飼料產量已連續多年位居世界首位,CR10已經超過35%;年產百萬噸以上的企業有30多家,這些企業大多分布在廣東、山東地區,產量占全國飼料總產量的50%以上。我國飼料行業產量前五的企業排名如下:wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
(1)新希望六和——飼料大佬wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
新希望六和是靠飼料起家的,目前其飼料產品涉及肉雞、肉鴨、生豬、蛋雞、水產等十幾大類上百個品種,銷售市場覆蓋全國,是目前中國*的飼料生產企業,年飼料產量達2000萬噸以上。wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
2013年后,新希望六和開始戰略轉型,轉向布局整個產業鏈。發展至今,公司業務涉及飼料、養殖、肉制品及金融投資等。其飼料生產基本覆蓋中國全部省份,在山東省其飼料加工廠更下沉至各個縣區。根據新希望六和2018年半年報披露,報告期內,公司運輸費支出達1.83億元,占總銷售費用的24%。wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
(2)雙胞胎——豬飼料龍頭wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
雙胞胎的核心產品為中大豬配合料,主要面向中小散戶,核心優勢是產品性價比。雙胞胎的100多家工廠主要布局在華南、華東、華中、西南地區,同時下沉至各個區縣。wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
(3)溫氏、牧原——養殖大戶wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
溫氏與牧原,都是我國的養殖大戶。這兩家公司都以畜禽養殖為主營業務,從而布局產業鏈上游飼料加工。兩者不同的是,溫氏集團采取「公司+農戶」模式,屬于輕資產運營;而牧原是自育自繁自養殖的重資產模式。溫氏的飼料除了供給有合作的養殖場之外,也會向市場開放;而牧原的飼料基本上僅供給自身。wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
2.2 飼料客戶分布wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
飼料企業的客戶也就是養殖場。根據飼養規模,可將其分為散戶(500頭以下)、中小型養殖場(500 ~ 10000頭)、大型養殖場(1萬頭以上)。隨著規模化養殖場的推進,散戶雖然正逐步退出市場,但仍擁有60%以上的占比,是養殖產業的主力軍。wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
根據飼養對象,又可將養殖場分為豬養殖場、禽類養殖場、水產養殖場、牛羊養殖場等幾種類型。wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
豬養殖分布比較廣泛,但相對集中于糧食主產區,主要有四川、山東、河南、湖南、云南等地區。禽類養殖與豬養殖分布類似,主要圍繞糧食生產區與消費區域展開,主要有山東、遼寧、河南等地區。水產養殖相對集中于沿海沿江區域,主要有山東、廣東、遼寧、福建、江浙等地方。牛羊養殖則分別集中于某幾個區域,如羊養殖集中于內蒙、新疆、山東等地區;牛養殖集中于內蒙、云南、西藏等地區。wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
2.3 飼料流通渠道wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
目前,我國的飼料流通方式主要有經銷商模式、直銷模式、電商模式三種類型。wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
(1)經銷商模式wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
經銷商模式主要有「飼料廠——經銷商——養殖場」「飼料廠——經銷商——二級經銷商——養殖場」兩種模式。wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
由于我國養殖地方基本集中于農村地區,配送極其分散與艱難,因而大多數飼料企業都會在縣城級地區建立銷售點。對于有飼料需求的農戶來說,他們通常選擇自提的方式進行采購。多數情況下,中小散戶會通過此渠道購買飼料。但隨著飼料廠越來越接近養殖場,經銷商模式占比正逐步減少。wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
(2)直銷模式wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
直銷模式就是飼料企業直接對接客戶。這種模式*適用于規模化的養殖場,他們有大量的飼料需求,且需求相對穩定。目前,直銷模式下還是以養殖戶自己找運輸公司為主;但也有少部分飼料企業通過配貨站選擇物流公司,且承擔相應的運輸費用。只是,這部分費用也會轉移至飼料價格,*終由養殖場承擔。wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
(3)O2O電商模式wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
經銷商與直銷模式都相對傳統。2014年,飼料市場開始擁抱互聯網。發展至今,新希望、大北農、正大等都已擁有部分電商平臺交易量。除了第三方電商平臺外,還誕生了垂直飼料平臺,如豬E網等;同時,也有飼料企業自建平臺,如雙胞胎。wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
雖說現在是互聯網時代,但是源于飼料保質期短、非標產品、售后繁雜等問題,這種模式依舊屬于少數。通常情況下,平臺上的飼料銷售物流都由商家自己解決;但也有少數情況下是貨到付款,運費由農戶承擔。wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
3 飼料物流的選擇wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
3.1 90%市場的選擇:個體司機wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
在億噸的飼料運輸市場中,絕大多數的參與者還是個體司機。無論是經銷商還是養殖戶,當有飼料需求時,都會自己去尋找運輸方進行采購。wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
造成這一現象的主要原因是,客戶需求不穩定,沒有計劃性,相比而言客戶自己尋找運力會更方便,且運輸成本可能會更低。但是由于這部分個體司機通常都沒有運營許可證,因此存在運輸安全風險。wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
3.2 飼料廠內銷的選擇:合同物流wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
現在有不少上市的飼料公司,布局從飼料到養殖,再到肉制品銷售等全套產業鏈。比如新希望,它有自建養殖場,所有的飼料都來自于同集團下的飼料企業。這一類企業的飼料運輸,往往通過招標來尋找物流企業。wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
相對于對外銷售來講,內銷具有穩定性高、計劃性強的特點。采用合同物流,能保證整體運輸的質量與時效,且操作規范,服務有保障,能應對突發狀況。wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
3.3 飼料廠配送:業務員跑單wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
目前,飼料市場上還存在這樣一種現象:隨著飼料加工廠越來越接近規模化養殖場,會有業務員向養殖場直接推銷飼料產品,從而省去了經銷商中間環節。wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
當雙方談成合作后,養殖場職員會跟隨業務員到加工廠簽單,先付款后發貨。業務員會通過運力市場等途徑去尋找運力,基本也是以個體司機為主,運費基本由養殖場到付。wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
4 第三方物流的機會wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
4.1 區域網的機會wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
目前,飼料企業會在畜牧業集中的省份設立飼料加工廠,同時在下級區縣發展經銷商。為保護每一個經銷商的權益,基本上在每個區縣同品牌只設立一家經銷商;所以,在給經銷商配貨時,運輸距離通常是一二百公里左右。而且運費計算方式上,通常不稱重,按袋計算,價格相對便宜。wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
所以,對于區域網物流企業來說,其網絡覆蓋能力強、下沉深度大,這種小批量、多頻次的運輸需求更有優勢。wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
4.2 短途車貨匹配的機會wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
一方面,由于養殖場對于飼料需求不具有穩定性與計劃性,且對于飼料品牌的忠誠度不高;另一方面,由于飼料本身不宜長期儲存,需要頻繁運輸;因此,無論是飼料企業還是養殖戶,在進行多噸位飼料運輸時,多數情況下沒有穩定運力去承接業務。wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
這種情況下,就給了短途車貨匹配平臺發展的機會,特別是回程車。根據數據顯示,一二百公里以內的運輸,有60%以上都是空車回頭;所以,切入飼料配送市場做短途車貨匹配,可以提供在回程時承接業務的機會。wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
4.3 專業第三方的機會wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
實際上,國外專業的散裝車運輸已經十分普遍,只是在我國尚處于發育階段。在成本與時效上,散裝運輸具有充分的優勢。粗略計算來看,成本約節約46元/噸,裝卸貨的時效可縮短約1小時;也因此,我國在政策上有意推廣。wJs中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧
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