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　　2018年，豬肉價格總體呈現“上半年下跌、三季度季節性回升、疫情發生后產銷區豬價分化”的特征。2018年8月份非洲豬瘟發生后，生豬跨省調運受到較大影響，區域間供需出現不平衡現象，產區跌、銷區漲，價差相比正常年份大幅上升。

　　豬價在2018年三季度季節性回升，5月中旬10元/公斤左右均價上漲至11.55元/公斤，7月份再度快速上漲，到8月12日達到13.90元/公斤，已經超過規模化養殖企業的生豬養殖成本（非洲豬瘟爆發第二月，即9月份就觸發了資本市場相關價格拐點出現），之后豬價受非洲豬瘟疫情的影響部分大區域價格逐漸下降了6個月后，即2019年3月，豬價拐點再次出現。

　　非洲豬瘟發生后的第8個月，2019年3月的*周，豬價開始暴漲，全國均價突破14元/公斤，全國豬價全線大幅跳漲，部分地區漲幅超過20%，據北京華商儲備商品交易所的通知，2019年凍肉儲備收儲工作于3月8日啟動，市場傳言這次將收儲10萬噸。在國家收儲政策短期刺激下，四川、重慶等地已破“16”，3月11日，西南地區一家今年將沖擊中小板上市的養豬企業的生豬出廠價格率先跳漲到18元/公斤，3月17日、18日豬價短短兩天又漲了9.43%。

　　從歷史規律來看，本輪豬周期反轉點正式確立，預計高點達到22元/公斤~24元/公斤，甚至超過30元/公斤，全年均價達到17元/公斤~18元/公斤，養豬迎來暴利期，2019年上市公司頭均盈利區間約500元~700元，2020年頭均盈利超1000元。未來，整個動物蛋白供給都有可能受到影響，并對CPI形成壓力，*終可能會影響到貨幣政策。

　　資本市場的去產能化和釋放

　　資本市場的一般比宏觀周期與產業拐點提前半年左右反應。

　　2018年8月3日，中國發生*例非洲豬瘟疫情之時，A股上市公司天邦股份在開盤15分鐘內漲停，次日跌停，這是這家主營生豬養殖和水產飼料在A股市場上市后出現的*如此激烈的波動。事實上，當2019年3月豬價拐點來臨的時候，天邦股份已經提前半年，于2018年9月份開始了牛股表現，股價從2018年8月2日的4.63元暴漲至今年3月份的21.5元。根據對公司量、價、成本的估計及中性假設，預計2019年公司養豬利潤將超過7億元。

　　驅動2019年生豬價格上漲主要因素是受疫情影響，行業去產能化幅度越大，豬價漲幅則越大。

　　穩定產能對養豬業的深遠影響

　　2月20日農業部辦公廳發布《全國非洲豬瘟等重大動物一定區域化防控方案（征求意見稿）》、《全國非洲豬瘟防控工作方案（2019年）》（征求意見稿）意見的函。大區防控的目標為：一是推進動物疾病防控；二是統一協調生豬及其產品調運；三是統一調整優化生豬相關產業布局；四是*終是保障生豬及產品的穩定供應。

　　農村農業部還發布了《關于穩定生豬生產、保障市場供給的意見》，按照“集中屠宰、品牌經營、冷鏈運輸，冷鮮上市”的原則，加快推進生豬屠宰標準化示范創建，形成養殖與屠宰相匹配、屠宰與消費相適應的產業布局。穩定生豬基礎產能，確保肉品市場有效供給，切實防范、及時化解生豬產業系統性風險，*程度地降低疫情對經濟社會其他領域的影響。

　　來自農業農村部的信息表明，非洲豬瘟疫情發生后，全國生豬的產能連續幾個月下降。從2018年的9月到2018年的12月份，農業農村部監測的400個縣的能繁母豬的存欄數量同比的下降幅度，分別是4.8%，5.9%，6.9%，8.3%，到2019年的1月份，同比下降幅度達到了14.8%。因此，預計到2019年底，生豬的價格可能會出現70%到80%的漲幅。以去年同期14元價格高點測算，四季度理論高價可達25元/公斤。在行情持續性上，考慮到補欄母豬在13個月之后才能釋放產能，可以預期的是在今年5月份~6月份生豬養殖利潤可觀之后，母豬補欄留種開始增多，推算至少在2020年6月前，豬價將處于高位。考慮到非洲豬瘟疫情因素影響，豬價處于高位時間有望延長。

　　貼合國家需求即資本市場的機遇

　　豬價不僅對股票市場有影響，對債券市場也會有影響。長期性的國家需求是牛市推手，也是資本市場的機遇。

　　在經歷了8個月的非洲豬瘟之后，2019年2月末，全國能繁母豬存欄量環比下降5%，同比下降19.1%；全國生豬存欄環比下降5.4%，同比下降16.6%。環比、同比的下降幅度均為歷史*。

　　2019年3月28日，在牧原股份預告一季報虧損超過5億元，創造上市以來凈利潤虧損*的記錄后，牧原股份逆勢大漲，股價數日連創歷史新高，市場風險偏好明顯上升。

　　豬價即將迎來拐點，養豬產業也將涅槃重生。

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