非洲豬瘟(ASF)自2007年進入俄羅斯及其臨近國家后,于2014年前后開始進入東歐國家(立陶宛、波蘭)并在歐洲地區流行至今,尤其俄羅斯及其鄰近國家逐步成為疫情的重災區,疫情在俄羅斯的持續時間已超過10年。
疫情發展和防控措施
2007年~2008年:初入俄羅斯,疫情集中發生在撒丁島和俄羅斯南部,期間累計新增疫情案例約46例。
2009年~2010年:疫情從俄羅斯南部向西北部蔓延,期間累計新增疫情案例約132例。
2011年~2012年:疫情進一步向俄羅斯的西北和中部城市擴散,期間累計新增疫情案例約120例。
2013年~2014年:疫情擴散至東歐鄰國,而俄羅斯國內在此期間累計新增疫情案例約149例。
2015年以后:疫情繼續惡化,從西部地區向西伯利亞等地區蔓延,部分具有較高疫病防控標準的規模養殖場開始受傳染,2015年~2018年期間累計新增疫情案例約673例。
疫情發生以后,歐盟以及當地政府均采取積極措施進行防控,具體措施包括開展對家養豬和野豬的ASF抽樣檢測、在疫區采用預防措施預防ASF病毒向家豬蔓延、提供資金支持與實行撲殺補貼、對生豬、豬肉產品執行嚴格的禁運等。
疫情尚難得到有效控制季節性特征并不普遍
根據OIE數據,對比俄羅斯與東歐國家的非洲豬瘟發病情況,發現:
疫情持續擴散:自非洲豬瘟疫情進入俄羅斯已超過10年,且自2015年以后疫情新增案例數量增加明顯,仍尚難得到有效控制。
季節性特征:統計學意義上,根據2008年~2018年的世界動物衛生組織數據,俄羅斯在此期間每年的6月~8月為非洲豬瘟疫情案例的高發期、具有季節性規律,但烏克蘭、波蘭疫情的季節性規律尚不明顯。
生物安全條件與養殖密度是關鍵集團化企業市占率提升
東歐國家大多以家庭農場、后院散養的養殖形式為主,而俄羅斯則以集約化規模場養殖和散養兩種結構并存,生物安全水平相對高于東歐國家。另外,俄羅斯當地的養殖密度亦低于東歐的國家。因此,在國家政策推動下,盡管非洲豬瘟疫情繼續存在,過去幾年俄羅斯生豬出欄量均能維持增長,而烏克蘭2017年的生豬出欄量同比下降18.5%。
另一方面,在生物安全要求提高的背景下,俄羅斯的生豬產業向產業鏈一體化方向發展,行業整合加速,2005年~2018年,俄羅斯散養養殖的生豬出欄量占比從72%降至15%。同時,大型企業集團發展迅速,比如Cherkizovo集團和Rusagro集團。
Cherkizovo集團:俄羅斯家禽和豬肉的重要生產商和加工商,總部位于莫斯科,旗下擁有多個現代養豬場、肉類加工廠、飼料廠。據公司公告,2017年集團豬肉產量達到21.2萬噸(市占率超過5%),2010年~2017年集團豬肉產量的復合增速約13.4%,高于同期俄羅斯豬肉產量增速約8個百分點。
Rusagro集團:集團目前在食用糖生產、生豬養殖、農作物種植和油脂生產行業中占據領先地位。據公司公告,2017年集團豬肉產量達到20.7萬噸(市占率約5%),2012年~2017年集團豬肉產量的復合增速約23.2%,高于同期俄羅斯豬肉產量增速約18個百分點。
對比國內與俄羅斯、東歐國家的養殖密度、生物安全條件等情況,并考慮當前全國非洲豬瘟疫情態勢,預計國內生豬產能將出現明顯下滑,大周期反轉開啟時點臨近。從中長期來看,規模化企業大多數在針對非洲豬瘟疫情升級硬件以及防疫程序,未來規?;髽I的防控水平繼續提升,而中小養殖戶升級防控體系制約因素相對較多,此輪疫情促進行業集中度繼續提升。
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